Der Hongkonger Markt, der lange Zeit als weltweit führender Exportmarkt für Schweizer Uhren galt und den Konsum von Luxusuhren maßgeblich prägte, befindet sich in einer Abschwungphase. Hauptursache sind die seit Juni dieses Jahres andauernden Massenproteste gegen die geplanten Änderungen des Gesetzes zur Verfolgung flüchtiger Straftäter. Auch nach dem Rückzug des Gesetzesentwurfs im September dauern die Proteste unvermindert an. Der renommierte Wirtschaftsjournalist Tomoyuki Isoyama analysiert die Auswirkungen der Proteste in Hongkong auf den japanischen Luxusuhrenmarkt.
Mikio Ando: Illustrationen
Wird Japan von dem Rückgang der Uhrenverkäufe in Hongkong profitieren?
Die anhaltenden Proteste in Hongkong, einem wichtigen Markt für Luxusuhren, belasten zunehmend die Wirtschaft. Auslöser der Proteste war ein geplanter Änderungsantrag zum Auslieferungsgesetz, der die Auslieferung von Straftätern an das chinesische Festland ermöglicht hätte. Die Demonstrationen werden jedoch von Wochenende zu Wochenende gewalttätiger. In einem Fall besetzten protestierende Studenten den Flughafen, was zu Flugausfällen führte. Die Regierungschefin Hongkongs zog den Änderungsantrag im September zurück, doch die Proteste dauern unvermindert an.
Die Auswirkungen der anhaltenden Proteste auf die Wirtschaft Hongkongs
Die anhaltenden Proteste beginnen, die Wirtschaft Hongkongs ernsthaft zu belasten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Hongkongs sank im zweiten Quartal (April bis Juni) um 0.4 % gegenüber dem Vorquartal, und seit Juli, als es zu wiederholten Flughafenschließungen kam, ist eine Erholung kaum in Sicht. Es ist sicher, dass auch das dritte Quartal (Juli bis September) ein negatives Wachstum verzeichnen wird. Nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufigem Wachstum ist eine Rezession unausweichlich.
Die Zahl der Touristen in Hongkong ist aufgrund von Flughafenschließungen und dem weitgehend lahmgelegten öffentlichen Nahverkehr drastisch gesunken, was der Tourismusbranche, insbesondere dem Hotel-, Gastronomie- und Einzelhandel, einen schweren Schlag versetzt hat. Die Hongkonger Regierung gab am 30. August bekannt, dass die Zahl der Touristen im Juli bei 519 Millionen lag, ein Rückgang von 4.8 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli um 11.4 %. Ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte, die Touristenzahlen seien im August „um fast 40 % zurückgegangen“. Der starke Rückgang der Touristen, die auf der Suche nach zollfreien Waren sind, steht in direktem Zusammenhang mit dem Einbruch der Verkäufe von Luxusgütern.
Die Auswirkungen auf Luxusuhren waren besonders gravierend. Laut Statistiken des Verbandes der Schweizerischen Uhrenindustrie sind die Schweizer Uhrenexporte nach Hongkong seit April fünf Monate in Folge im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insbesondere im Juni, als die Proteste an Fahrt gewannen, gingen die Exporte um 26.8 % zurück. Hongkong, lange Zeit wichtigster Exportmarkt für die Schweiz, wurde im Juni von den USA überholt und fiel auf den zweiten Platz zurück. Zwar erholten sich die Exporte im Juli mit einem Rückgang von 1.3 %, sanken aber im August mit einem Minus von 12.7 % erneut deutlich und lagen damit unter den Exporten in die USA.
Laut den Statistiken des Verbandes beliefen sich die kumulierten Exporte nach Hongkong von Januar bis August auf insgesamt 1.873,8 Millionen Schweizer Franken (rund 203 Milliarden Yen), ein Rückgang von 6.4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Während die Exporte nach Festlandchina um 14.0 %, nach Japan um 23.6 % und nach Singapur um 11.9 % zunahmen und die Exporte nach Asien insgesamt stark waren, war die Verlangsamung in Hongkong deutlich spürbar.
Die Exporte nach Japan steigen
Der Hauptgrund für das starke Wachstum der Exporte nach Japan dürfte darin liegen, dass Händler in Erwartung einer erhöhten Nachfrage kurz vor der Erhöhung der Verbrauchssteuer im Oktober Lagerbestände aufkaufen. Insbesondere stieg der Wert der Schweizer Uhrenexporte nach Japan allein im August um 34.5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Dieser Anstieg dürfte jedoch nicht nur auf Last-Minute-Nachfrage, sondern auch auf einen jüngsten Aufschwung chinesischer Besucher in Japan zurückzuführen sein. Laut Statistiken der Japanischen Nationalen Tourismusorganisation (JNTO) verzeichnet die Zahl chinesischer Besucher in Japan, die im April auf ein Wachstum von 6.3 % zurückgegangen war, seit Mai wieder ein zweistelliges Wachstum. Die Gesamtzahl der Japanbesucher sank im August um 2.2 %, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Besucherzahlen aus Südkorea um 48.0 % im Vergleich zum Vorjahr, da sich die Beziehungen zu Südkorea verschlechtert haben. Gleichzeitig stieg die Zahl chinesischer Besucher in Japan deutlich um 16.3 %. Obwohl fast die Hälfte der Hongkonger Touristen ursprünglich vom chinesischen Festland stammt, ist es möglich, dass Chinesen, die den Protesten und der zunehmenden antichinesischen Stimmung in Hongkong ausweichen, ihr Reiseziel nach Japan verlagern.
Laut den vom japanischen Kaufhausverband zusammengestellten Trends im Duty-Free-Handel belief sich die Zahl der Kunden, die im August landesweit Duty-Free-Einkäufe in Kaufhäusern tätigten, auf 381.000. Dies entspricht einem Rückgang von 7.1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Als Grund wird ein Rückgang der Besucherzahlen aus Südkorea und anderen Ländern vermutet. Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Umsatz pro Kunde jedoch deutlich an: von 62.000 Yen im Juni über 64.000 Yen im Juli auf 67.000 Yen im August. Der gestiegene Anteil chinesischer Touristen, die im Durchschnitt hohe Ausgaben tätigen, dürfte den Trend zu höherpreisigen Artikeln verstärken.
Die Umsätze der Kaufhäuser mit „Kunst, Schmuck und Edelmetallen“ waren im August stark und stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23.8 %. Offenbar setzt nun die Nachfragesteigerung vor der Verbrauchssteuererhöhung ein, die bisher ausgeblieben war. Auch im September ist mit einem Wachstum zu rechnen.
Andererseits bestehen Bedenken hinsichtlich eines erneuten Rückgangs ab Oktober. Allerdings ist mit Käufen chinesischer Touristen zu rechnen, die aufgrund der Steuerbefreiungsregelungen von der Verbrauchssteuererhöhung ausgenommen sind. Möglicherweise führt der Rückgang der Verkäufe von Luxusuhren in Hongkong zu einem Anstieg der Verkäufe in Japan.
Wirtschaftsjournalist. Geboren 1962 in Tokio. Absolvent der Fakultät für Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften der Waseda-Universität. War bei Nikkei Inc. als Wertpapierreporter, stellvertretender Abteilungsleiter, Büroleiter in Zürich und Frankfurt sowie als stellvertretender Chefredakteur und Mitglied des Redaktionsausschusses von Nikkei Business tätig, bevor er sich Ende März 2011 selbstständig machte. Zu seinen Veröffentlichungen zählen „Zwischen Vernunft und Gefühl: Überlegungen zur Unternehmensführung aus der Perspektive von Otsuka Furniture“ und „Die Geheimnisse der Schweiz, des Markenkönigreichs“ (beide erschienen bei Nikkei BP). Er berichtet aktuell über ein breites Spektrum an Themen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung mit Schwerpunkt Wirtschaftspolitik.
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